Guía de uso
Generador de cotizaciones
Quote Builder reúne productos, clientes, impuestos y precios en una cotización funcional.
Intención de la página
La intención de Quote Builder es estimar y convertir una venta antes de que se convierta en una orden operativa.
Contexto para soporte
Para problemas de precio, incluye cliente seleccionado, productos, cantidades, impuestos y total esperado.
Cómo funciona
Quote Builder combina el contexto del cliente, productos seleccionados, cantidades, impuestos y precios en una cotización. Ayuda al usuario a probar una venta antes de comprometer el inventario y las tareas.
Cuando la cotización utiliza productos compuestos, la página depende de fórmulas completas y datos de variación. Debe mostrar suficientes detalles para que el usuario comprenda el precio y la disponibilidad.
Un presupuesto validado puede convertirse en un pedido. Esto mantiene la conversación comercial conectada a la ejecución en lugar de obligar a los usuarios a volver a ingresar los mismos datos.
Botones y acciones
| Acción | Qué hace |
|---|---|
Add item | Agrega un producto, lote o variación compuesta a la cotización. |
Quitar | Elimina un artículo de la cotización. |
Crear pedido | Convierte la cotización en una orden operativa. |
Limpiar cotización | Restablece la cotización cuando el usuario necesita comenzar de nuevo. |
Crear ticket | Abre una solicitud de soporte con esta página ya adjunta como contexto. |