Guía de uso
Clientes
Los clientes almacenan la identidad del comprador, el contacto, la facturación y la información operativa utilizada por ventas y facturación.
Intención de la página
La intención de los Clientes es mantener a las personas o empresas que compran en el negocio.
Contexto para soporte
Si un cliente no se puede usar en pedidos o facturación, incluye nombre del cliente, id y mensaje de validación.
Cómo funciona
Clientes es una página de datos maestros utilizada por pedidos, cotizaciones, facturación, dependientes, mascotas e informes. Almacena identidad, contacto, estado e información fiscal.
La página debe actualizarse antes de crear trabajo para un cliente. Los datos de clientes incompletos pueden bloquear la facturación, confundir el contexto de entrega o dividir el historial en registros duplicados.
Los registros de clientes son anclas operativas. Un catálogo de clientes limpio facilita la búsqueda de trabajos anteriores, la emisión de documentos y la conexión correcta de dependientes o mascotas.
Botones y acciones
| Acción | Qué hace |
|---|---|
Nuevo | Crea un registro de cliente. |
Editar | Cambia los campos de identidad, contacto o estado del cliente. |
Eliminar | Elimina un cliente cuando está permitido y no es necesario operativamente. |
Guardar billing | Persiste información fiscal para facturación. |
Guardar | Persiste las ediciones del cliente. |
Buscar | Aplica los filtros visibles para acotar los registros mostrados en la página. |
Limpiar | Restablece los filtros para volver a la lista completa de trabajo. |
Crear ticket | Abre una solicitud de soporte con esta página ya adjunta como contexto. |
Ejemplos operativos
Ejemplo 1: antes de crear un pedido, el cliente debe existir. Los clientes guardan identidad, contacto, estado y datos fiscales para que Pedidos y Facturación puedan utilizar.
Ejemplo 2: si una factura falla por receptor incompleto, revisa Clientes y sus datos de facturación antes de insistir desde Facturación.
Ejemplo 3: si un cliente aparece duplicado, los reportes se dividen. La guía recomienda limpiar el catálogo antes de analizar ventas históricas.
Cómo se lee en el código
| Archivo | Qué hace |
|---|---|
frontend/src/pages/clientes/clientes.desktop.tsx | ClientesDesktop monta CatalogCrudPanel con catalogPresets.clientes. El código muestra que Clientes es un catálogo reutilizable, no un formulario aislado. |
frontend/src/modules/catalogs/config/catalog-presets.ts | El preset de clientes define campos de identificación, contacto y facturación que luego consumen pedidos y factura electrónica. |
frontend/src/modules/orders/components/orders-workbench-panel.tsx | Pedidos consulta catálogos de clientes y dependientes para crear o filtrar pedidos. Por eso un cliente incompleto afecta la operación diaria. |